图2 2018年新能源客车前十名企业集团的产销量情况

图3 2018年新能源货车前十名企业集团的产销量情况

　　2、电池市场特点

　　受新能源汽车市场带动，动力电池产销量及装车量大幅增长，2018年全年累计产量达70.6GWh，累计销量达62.3GWh，累计装车量达56.92GWh，装车量较2017年同比增长56.3%。

　　在电池材料类型上，主要以三元材料为主，接近市场份额的60%,高性能动力电池仍呈现供不应求情况。三元电池和磷酸铁锂电池全年装车量分别为33.1GWh和22.2GWh,占装车总量比分别为58.1%和39.0%。在市场结构上，三元材料前五名企业市场份额达到77.1%，前十名达到85.1%；磷酸铁锂前五名企业市场份额达到88.6%，前十名达到95.8%，市场集中度进一步提高。在配套车型上，2018年全年新能源乘用车和新能源商用车电池装车量分别为33.1GWh和23.8GWh，乘用车型已成为市场配套主体，并以三元材料配套为主；客车以磷酸铁锂电池为主，根据应用领域有充电和换电两种模式。

图4 2018年三元材料电池前十名企业的产量情况图

图5 2018年磷酸铁锂材料电池前十名企业的产量情况

　　3、主要特点分析

　　战略指引，规划导向。2012年国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，对发展目标、研发布局、技术路线、产品定义等当时产业急需解决的重大问题做出了明确指示和全局部署，进一步推动了传统汽车企业加快布局新能源汽车产品。国家新能源汽车政策不断提高技术要求对产业集中度提升和推进产业结构调整发挥了引领作用。

　　市场对技术进步要求促进了产业集中度提升。随着新能源汽车规模化推广，市场对新能源汽车技术进步和质量提升不断提出新要求，新技术的应用加快了新能源整车和动力电池等领域先进产品的应用，优胜劣汰，对产业集中度提升发挥了重要促进作用。

　　政策对技术的要求不断提高推进产品质量提升。整车方面，车型种类不断丰富，动力性、经济型、舒适性不断提高，达到300公里以上续航的车型不断增多，进一步满足了消费者的应用需求；电池方面，动力电池比能量和循环寿命提高，先进热管理等技术应用为整车性能提升创造了条件，并促进淘汰低端落后电池产能，动力电池产业的总体水平大幅提升。

　　三、新能源汽车产能规划分析及市场预测