一、疫情是一把双刃剑，汽车产业机遇大于挑战

新冠肺炎疫情对全球经济社会持续造成冲击，产业链、供应链安全提至战略高度，资源、能源和生态环境约束加严，整个汽车产业格局和生态正在经历重构，这对行业来说既是机遇也是挑战。

（一）汽车产业整体承压，长期向好趋势不变

我国汽车产业面临新一轮增长压力。过去三年是不平凡的三年，跌宕反复的新冠疫情和复杂多变的国际局势等超预期因素叠加，冲击全球固有秩序。我国经济长期“L”增长态势、疫情及俄乌冲突影响未来预期及消费活动、基建接近尾声、国三车辆与国六排放提前置换、物流运价持续走低等多维因素交织，我国汽车产业转型升级面临新一轮增长压力。

我国出台一揽子政策举措稳定汽车产业。为应对汽车产业的持续下行，一方面，国家出台系列财税政策力保汽车产业稳定，如“阶段性减征部分乘用车购置税600亿元”、“900亿货车贷款延期半年”、“延续免征新能源汽车购置税政策”等，相比全球主要汽车大国市场持续走低，我国汽车市场降幅逐步收窄，将呈现“U型”走势。另一方面，中国是全球最大的汽车保有国、拥有最大的消费潜在群体和韧性活力十足的经济体系。随着防疫政策优化，疫情对汽车产业的冲击将进一步减弱，汽车产业将进一步恢复并向好发展。

表1 全球主要国别汽车销量对比

数据来源：Marklines、中国汽车工业协会

（二）供应安全风险凸显，催生国产替代机遇

全球正在加速重建供应链护城河。一是疫情使我国汽车产业链几近停摆。今年以来，珠三角、长三角、京津冀等汽车产业聚集区陆续出现新冠疫情，汽车产业全链条供应体系、物流运输、生产制造和消费等呈现多重压力吃紧现象，影响产能规模600万辆左右，占全年产能的23%。二是部分国家和地区推“逆全球化”给产业带来风险。新能源汽车动力电池原材料价格大幅上涨，如碳酸锂价格由8万元/吨上涨至51.25万元/吨。推动汽车智能化发展的芯片出现断供，MCU产品交付周期提升至30周甚至一年以上。同时，《芯片与科学法案》的实施对智能网联汽车的发展形成掣肘之势。全新供应链格局下中国迎来国产化替代机遇。后疫情时代，在全新的供应竞赛下，汽车产业链供应关系不稳定性持续存在，为我国形成完整闭环的汽车供应链体系提供了机遇，产业上下游协同创新，合力攻关关键技术，共建新型供应合作体系，是实现产业链安全、自主可控的关键。

图1 电池级碳酸锂国产价格（单位：万元/吨）

（三）百年变局驱动创新，将加速新四化发展

汽车产业转型近在咫尺，加速向电动化、智能化、网联化、服务化转型。在电动化方面，在中央“1+N”双碳战略指引下，我国汽车低碳化成为必然选择，但面向“3060”目标达成仍存在部分挑战，时间尤为紧迫，亟需行业合力解决。随着电能、锂电储能、氢能储能和新能源汽车的形态和定位不断演变，新能源汽车将成为能源体系中的关键节点，催生万亿级新赛道。在智能网联方面，技术跨界融合成为创新发展的主基调，将迎来新一轮突破，推动形成新型产业生态体系。在服务化方面，截至2022年3月，我国汽车保有量达3.07亿辆，居全球首位，市场进入存量竞争阶段，产业链价值向使用端转移，汽车全生命周期价值管理将成为产业重要构成。