A 水电季节性波动持续影响云南电解铝产能

　　在供给侧结构性改革、“双碳”以及能耗双控等政策全面落实的背景下，云南省因其丰富的水电资源逐步成为我国电解铝产能新增大省。云南省水电呈现季节性波动，每年12月至次年4月是当地枯水期，该时段的发电量仅占全年总量的三分之一，一般通过“枯水期多发、丰水期少发”的方式来平抑水电波动，但由于近年省内引进大量铝、硅等高耗电产业，随着其产能不断释放，枯水期水电供应不足问题也愈加凸显。

　　数据显示，2022年云南省发电量为3747.94亿千瓦，同比增长9.13%。其中，水力发电量3038.82亿千瓦，同比增长11.87%，占比81.08%；火力发电量459.14亿千瓦，同比增长1.54%，与2021年的452.17亿千瓦基本持平，占比12.25%。由此可见，水电仍然是当前云南的主要发电贡献力量，而火电和新能源贡献占比依然偏低。

　　自2013年以来，云南省大力发展水电资源，到2022年年底，随着两大超千万千瓦装机容量水电站乌东德、白鹤滩相继完成投产发电，标志着我国长江之上全面建成世界最大清洁能源走廊，国家大型水电基地基本建成。截至2025年，云南已没有拟建或者在建的大型水电站，未来几年基本没有新增水电装机量。此外，根据《国家能源局综合司关于白鹤滩电站消纳有关意见的复函》，乌东德、白鹤滩电站枯水期在云南、四川各留存100亿千瓦时电量，其余电量按原规划方案外送东部地区消纳。根据2021年12月签订的《“十四五”云电送粤框架协议》《“十四五”云电送桂框架协议》，云南省在“十三五”送电的基础上新增乌东德电站送电，“十四五”期间计划每年向广东、广西送电1452亿千瓦时。其中，云电送粤协议计划电量1233亿千瓦时，云电送桂协议计划电量219亿千瓦时。也就是说，虽然乌东德与白鹤滩投产后二者合计每年发电量可达1000亿千瓦时，但云南省只能获得100亿千瓦时。

　　新能源装机方面，2023年3月，云南省发布《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于进一步规范开发行为加快光伏发电发展的通知》。其中，在年度建设方案中规定，省能源局会同各州（市）根据项目成熟度和接网条件，按照2023—2025年每年建设规模不小于1500万千瓦，对省级项目库的项目进行建设时序排序，提出光伏年度建设方案。据此规划，按照云南省太阳能发电设备平均利用1200—1300小时测算，到2025年省内发电量共计将可新增600亿—650亿千瓦时。在不考虑火电小时数增加的前提下，理论上，2023—2025年每年平均新增光伏发电量150亿—162.5亿千瓦时。