2022年汽车市场在海内外多重因素叠加影响下略显疲软态势，全年销量2328.4万辆，同比下降8.9%，但新能源市场渗透率再创历史新高，达23.6%。展望2023年，在防疫优化、经济修复、政策支撑、收入改善及信心提振等因素合力作用下，汽车市场进入疫后修复调整期，预计2023年汽车销量有望达到2441.4万辆，同比增长4.9%，其中新能源汽车渗透率有望突破32%。

一、2022年汽车市场面临多重压力与挑战，政策托底下乘用车市场韧性凸显

2022年，在国内宏观经济下行、二次疫情反复，国际芯片短缺延续、油价和原材料价格高涨等多重负面因素冲击下，中国汽车行业面临前所未有的下行压力，全年终端零售2328.4万辆，同比2021年下降8.9%，销量规模创2015年以来最低水平，市场尽显疲软态势。其中，乘用车方面，政策托底作用明显，600亿购置税减半政策叠加地方、企业促消费等政策累计有效拉动销量近80万辆，全年销量2070.3万辆，呈现3.0%的小幅负增长；商用车方面，前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加疫情影响下生产生活受限，全年销量258.1万辆，同比下滑38.9%。

2022年中国汽车市场终端零售表现

（数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据，含进口，不含专用乘用车）

从结构上看，2022年汽车市场尽管呈现负增长，但也不乏以下结构性亮点：

（1）新能源市场逆势高增长带动自主品牌持续向上突破，品牌竞争格局重塑

2022年，在经济下行、油价攀升背景下，新能源车经济性优势凸显，叠加其超强的产品体验性和促消费政策支撑，新能源市场延续2021年高增长态势。乘用车方面，新能源单月渗透率突破32%，全年销售526.6万辆，渗透率达25.4%。受益于新能源市场的高增长，自主品牌紧抓智能化、电动化产品趋势及当下消费个性化、国潮化的消费大势，实现产品品质和价格的全面升级，自主崛起势头高歌猛进，2022年自主品牌已然成为唯一正增长品牌，全年增速为6%，份额近45%，创十余年来的新高。商用车方面，新能源化的发展一直由国产品牌主导，随着企业投入产品不断丰富、使用场景持续扩大、发展模式不断创新，2022年商用车新能源化也取得了较快发展，全年销售23.8万辆，同比增长89.6%，渗透率达到9.2%。

（2）经济下行叠加消费升级驱动下需求结构生变，产品需求高端化趋势明显

在疫情扰动叠加经济下行的双重影响下，中低收入群体受到冲击较大，购买力和购买意愿双双受挫，储蓄率创近年来新高，2022年3季度末，居民储蓄率达35.3%，较2022年初提升约4个百分点，且显著高于疫情前29%左右的年度水平。具体到乘用车市场表现为2022年15万元以下细分市场增速和份额均呈现大幅下滑态势。相比中低收入群体，高收入群体抗风险能力相对较强，消费受到扰动程度相对较小，随着市场迎来换购高峰期，在行业电动化、智能化新品驱动下叠加燃油车方面购置税减半政策、降价等多重有利因素，换购市场依旧表现相对活跃，20万以上高价格段、B级及以上高级别市场展现出超强韧性和活力，其中B级及以上市场扩张明显，市场份额较同期提升5个百分点以上至40%左右。